クライアントを登録する

カテゴリ：予約管理　｜　案内役：緑のロボ

できること

相談者をクライアントとして登録すると、予定・カルテ・請求書のすべてに紐付き、 1人の「次回予定・未請求・過去の記録」を1画面で見られるようになります。

手順

1. 「クライアント」→「新規登録」 「新規クライアント登録」の画面が開きます。
2. 名前を入れる（必須は「姓」だけ） カナはひらがなで入力すると自動でカタカナになります。
3. 「場所」と「URL」も入れておく 「場所（カレンダー用）」「オンラインURL（Zoom等）」を入れておくと、 予定づくりのとき場所欄が自動入力されます。「保存」で完了。

まちがえやすいよ 「場所（カレンダー用）」と「正式住所（請求書用）」は別の欄だよ。 カレンダー用は「〇〇ルーム」みたいな呼び名でOK。 請求書用には書類に印刷される正式な住所を入れてね。

クライアントの全部が1画面に

一覧で名前をクリックすると、その人の次回の予定・未請求・過去のカルテがまとめて表示されます。

緑のロボ この画面の「リスク分析を実行」を押すと、セッションの間隔や履歴から 離脱リスクとおすすめのフォローをAIが教えてくれるよ。 しばらく会えていない方のケアに使ってみて。

企業（法人契約）の場合

サイドバー「企業」から登録します。企業の下に複数のクライアントを紐付けられます。 名刺の画像をアップロードすると、AIが企業名・担当者・連絡先を自動入力してくれます。

削除するときの注意

注意だよ 削除は確認のあと完全に消えて、元に戻せないよ。 （削除しても過去のカルテや予定の記録は残る。紐付けだけが外れるんだ）