AI分析と報告書づくり

カテゴリ：報告書・AI分析　｜　案内役：白うさぎ

できること（AI機能の一覧）

• カルテAI要約 ─ セッション内容から様子・進捗・次回・タグを下書き
• 音声の文字起こし ─ 🎤で話すと文字になる（カルテの記事参照）
• 離脱リスク分析 ─ クライアント詳細の「リスク分析を実行」。頻度と履歴からリスクとフォロー案を提案
• 目標設計アシスタント ─ 「目標」画面で対話しながら目標とタスクを作れる
• 名刺読み取り ─ 「企業」で名刺画像から企業名・担当者・連絡先を自動入力
• 報告書生成 ─ カルテから報告書のドラフトを作る（この記事の後半）
• セッション準備タスク提案 ─ 24時間以内にセッションがあると、準備タスクを自動で提案

白うさぎ AIはぜんぶボタンを押したときだけ動くよ（自動で書き換えたりしない）。 生成された文章はいつでも自分で直せるから、下書きとして気軽に使ってね。

報告書の作り方

報告書は3か所から作れます：

• カルテ詳細の「報告書作成」→ セッション報告書（本人向け）／経過報告書（企業人事向け）
• カルテ一覧の「月次報告書」→ 期間を指定して月次報告書
• 実績（講師業）の「研修報告書作成」→ 研修報告書

1. タイプを選ぶセッション報告書か、経過報告書か。
2. 報告先・期間・含める項目を選ぶ報告先は「本人（クライアント）」「企業人事部」「上司・管理職」「その他」。
3. 「AIで生成」or「手動で作成」AIならカルテの内容からドラフトが出ます。
4. プレビューで編集して「保存」

いまの制限（ここは正直に）

ごめんね、開発中 保存した報告書をあとから一覧で開き直す画面はまだ準備中なの。 生成した報告書は、その場でコピーして手元の文書にも保存しておくのがおすすめ。 プレビューの一部も「準備中です」と出ることがあるよ。

白うさぎ カルテの「報告書に含めない内容」「非公開メモ」に書いたことは、 報告書をつくるときに配慮される仕組みだよ。 本人や企業に見せない前提のメモは、最初からその欄に書いておいてね。